Altice France a annoncé la 15 mars au matin être « entré en négociations exclusives avec le Groupe CMA CGM pour la cession d’Altice Media (BFM, RMC) ». Pour cette transaction, les deux parties se sont entendues sur un « montant total en numéraire de 1,55 Md€ », lequel devrait être payé par le groupe CMA-CGM pour 80%, et par la holding familiale de son président Rodolphe Saadé, Merit France, pour 20%.
Elle valorise Altice Média à 4,3 fois le chiffre d’affaires annuel (362 M€), et à 14 fois son résultat opérationnel (112 M€ d’EBITDA). L’ensemble constitué par Altice France et par les actifs déjà détenus par CMA CGM dans les médias, via sa structure Why not Media, totaliserait 440 M€.
La procédure liée au nécessaire feu vert de l’Arcom (article 42-3 de la loi de 1986) apparaît le principal obstacle potentiel à l’aboutissement de l’opération.
